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手把手教你从0开始设计指标体系

news 来源：原创 2024/5/5 13:56:20

导读：本文来学习如何为企业业务量身打造一套数据指标体系。

要想搭建一套完整的指标体系，除了对业务非常熟悉之外，拥有一套正确的建设方法论也是必不可少的。

通常指标体系的建立方法共分如下4步。

1）确定数据分析目标。

2）定义纵向指标维度（层级设计）。

3）定义横向指标维度（指标填空）。这其中又分为自上而下探寻（业务域驱动指标定义）和自下而上探寻（功能逆推指标定义）。

4）定义各维度指标项。

接下来就让我们逐步拆解来看。

确定数据分析目标

第一步也是指标体系建设的核心，需要我们找到当下阶段业务的发展目标，由目标驱动完成指标体系的建设。

如何快速识别业务目标呢？在解答这个问题之前，我们应该问自己这样一个问题：到底什么才是我们的业务关注点？

这里依据产品的价值属性将市面上的产品进行了归类，划分得到了4个大类的产品，而在每类产品中都有自身对应的业务关注点，具体如表1所示。

表1　各类产品业务关注点

依据这一业务关注点寻找方法，我们只需要对产品分类进行定义，然后就能很轻松地找出业务重心，表2中给出了更多的示例。

表2 业务关键点示例

读到这里大家是否有似曾相识的感觉？没错，业务当下阶段的重心，其实也就是前面带大家探寻过的北极星指标。

在这里，我们需要根据定义出的北极星指标，去思考哪些指标可以帮助判断当前业务的北极星指标的作用，即是朝好的方向发展，还是朝坏的方向发展，而这些指标就是指标体系的构成元素。

我们可按下图所示的流程去定义指标体系。

图1　指标体系定义流程

确定了这个思路，我们也就确定了接下来的任务，那就是寻找可以真正去衡量业务核心好坏的指标。

这里的指标要满足两个条件：

根据业务的定义出发，且有足够细粒度的指标。
该指标不能是假性、虚荣性指标及后见性指标。

纵向指标维度定义

在确定了数据分析目标以后，下一步要做的就是定义指标体系的深度，使指标体系成为一个类似指标金字塔的上下结构。

为什么要定义指标体系的深度呢？大家都知道，在任意一家公司中，任意一条业务线都有自上而下不同层级的管理者，如部门经理、产品线负责人、业务线VP、基层运营等，他们对数据指标的关注各不相同，也就是说，每个人都有自己衡量整个业务的关注点。

因此我们在设计纵向指标维度的时候，需要为不同层级的数据使用者确定对应的数据指标，也就是梳理出以下两个方面的内容：

不同层级有数据需求的人是哪些。
该层级人员关注什么指标。

横向指标维度定义

如果说通过上一步我们搭建了一个自上而下的金字塔结构，那么这一步就是要对金字塔每个层级的广度进行定义，即定义指标金字塔每层的具体范围。

3.1 指标的寻找方法

回顾一下前面讲述的内容，我们已经学习了一连串的概念与方法论：指标定义、指标体系定义、三级指标层级，现在需要补上指标体系的最后一环，即根据具体的业务寻找准确的监测指标，就像做填空题一样，填充金字塔框架中的内容。

通常来说，我们可以用以下两种方法去寻找指标。

自上而下法（Top-Down strategies）：由业务域驱动进行指标设计。
自下而上法（Bottom-Up strategies）：由现有系统的功能模块逆推功能指标。

下面带着大家逐个进行了解。

3.2 自上而下的指标寻找法

自上而下其实就是从业务的实际需求出发，根据需求逐一拆解衡量的指标。在这种模式下如果有可以直接度量业务的指标，那么可直接加入指标体系中（如订单转化率）。但是，也有很多问题我们是没有办法用直接的指标统计出的，此时就需要我们发挥创造性，定义一些间接指标，从侧面来反映问题。

3.3 自下而上的指标寻找法

在找寻指标的过程中，除了根据业务情况寻找和创造指标之外，还有一个相对简洁的方法，就是根据现有的系统逆推指标。

众所周知，我们系统的所有功能都是为用户服务的，那么在设计指标的过程中，用户对于某功能是否愿意使用与使用是否频繁等情况，其实就反映了用户对于该系统模块是否接纳，因此我们可以通过各个模块中功能的触发情况来定义指标。

这实际上就是领域驱动设计中一个逆向的思考方法：

功能域→需求域→业务域

1. 由系统功能大纲推导指标范围

我们将系统面向用户提供的功能都罗列出来，如审批流程中有审批发起、审批附件添加、审批人审批、审批状态通知等功能。根据这几个功能我们可以定义出如下的监测指标范围，如使用审批频率、审批成功次数、审批耗时等，这一步需要我们尽可能地穷举出所有指标。

2. 根据指标范围增添其余指标

上一步穷举出了该模块所能统计的指标范围，那么我们就得到了功能指标的全集范围。由于功能对应的指标有限，因此还可以根据需要从外部挑选一些额外的侧面指标，以此组成最终的指标体系。

通过这种方式我们能很快地定义出指标范围，在此过程中，不需要过多地去思考、创造指标，仅仅以当前系统模块所能支持的范围出发即可。但是这个方法的局限性也很明显，因为我们是根据当前功能定义的指标，指标的范围也只能监测当前功能，无法覆盖完整业务。

此外还需要注意的是，指标体系的建设是一个非常复杂的过程，在运用这里的思路之前，一个重要的前提是必须要搞清楚自身的业务与业务的目标，否则我们搭建的指标体系将是空中楼阁，无法对业务起到真正的指导作用。

关于作者：刘天，东华大学项目管理硕士，日本京都大学访问学者，曾为国家科研项目带头人，TMT领域投研顾问/MBA特约讲师/互联网峰会特邀演讲嘉宾，先后就职于万达、叮咚买菜等公司，负责过多个集团级中台与电商平台业务的产品整体规划，在商业模式拆解与集团级产品体系搭建方面拥有极其丰富的经验。著有《中台产品经理宝典》一书。

精彩书评

本文摘编于《高阶产品经理必修课：企业战略驱动下的数据体系搭建》

延伸阅读《高阶产品经理必修课》

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